虽然他认为加拿大西部银行(CWB-T)第三季度的报告是“负面的”，但Desjardins证券分析师Doug Young预计，其股价将受到从加拿大国家银行(National Bank of Canada)收购的价值而不是业绩的影响。
他表示:“我们维持买入评级，注意到CWB和NA当前股价之间存在有利的价差。”
大银行第三季度收益的细目
这家总部位于埃德蒙顿的银行股价周五收盘上涨逾0.3%，尽管其上市前公布的季度业绩低于预期，其中每股现金收益为60美分，远低于杨先生83美分的预期和华尔街85美分的预期。亏损完全归因于信贷损失拨备的增加。
该分析师表示:“该行的不良贷款比例较高(是我们估计的两倍多)，这与其一般商业投资组合中的两笔单独贷款有关(占其不良贷款比例的30个基点)。”“我们仍然有点困惑，为什么它会亏损。根据管理层的说法，损失是针对这两个借款人的(不相关的)，并不代表其贷款账簿中的趋势或未决问题;预计下季度pcl将趋向于历史正常范围(18 - 23个基点)。”
在美国国家银行下调全年预期后，杨格下调了他对美国国家银行2024年和2025年的盈利预期，但他将其股价目标从53美元上调至57美元，以配合他对美国国家银行的调整。根据LSEG的数据，华尔街的平均目标价为47.39美元。
他重申了“买入”的建议。
其他做出目标调整的分析师包括:
*加拿大皇家银行(RBC)的Darko Mihelic股价从51美元下调至52美元，评级为“行业表现”。
* CIBC的保罗•霍尔顿从55.80美元升至60.30美元(华尔街最高)，评级为“中性”。
*杰富瑞(Jefferies)对约翰•艾肯(John Aiken)的评级从52美元下调至57美元，为“持有”。
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在2024年下半年，国家银行的“红利全明星投资组合”中增加了一只股票，删除了四只股票。
该名单包含了该公司18个“最受欢迎的收益率理念”，并符合以下三个投资标准:股息/分配收益率约为5%或更高;“派息增长的好机会，削减的风险很低”;以及“对公司前景和/或股价的积极偏好。”
今年上半年(从2月9日开始)，该投资组合的回报率为10.81%，而标准普尔/多伦多证交所综合指数的涨幅为11.35%。过去12年，上证综指的年涨幅为11.0%，高于大盘8.9%。
分析师在周二发布的一份研究报告中表示:“NBF红利全明星投资组合的目的是为寻求收益的投资者提供高质量的公司，NBF分析师通常对这些公司持积极看法。”“对于2024年更新的投资组合，尽管利率很高，但平均5.9%的收益率仍然具有吸引力(10年期加拿大收益率为3.16%，与我们在2024年2月中旬的上次审查一致)。
自上次发布(2024年2月)以来，有六家公司增加了股息，包括Capital Power、Gibson Energy、Mullen Group、RioCan REIT、Topaz Energy和TC Energy。股息的增加继续大大超过减少;包括2024年上半年在内，自2012年首次发布以来，有161家公司增加了股息，而减少了11家。”
Sienna Senior Living Inc. (SIA-T)在最新的更新中被添加到投资组合中。
分析师朱利亚诺•桑希尔(Giuliano Thornhill)表示:“新航为投资者提供了6%的稳定收益率，这要归功于它拥有的长期护理(LTC)资产，以及与退休平台相关的增长。”“我们对LTC再开发的风险感到满意，因为它可以为投资者带来额外的收益，随着退休反弹的继续形成，预计信贷指标将稳步改善，以支持这一支出。”
桑希尔对西耶纳股票的评级为“强于大盘”，目标价为17.50美元。根据LSEG的数据，华尔街的平均目标价为17.21美元。
从名单中删除的股票是:
北方电力公司(NPI-T)
分析师表示:“派息率可能会在未来几年居高不下，因此不太可能增加派息。随着首席执行官的更换，战略调整是可能的，该行业的投资者对有机增长越来越感兴趣，而对股息的兴趣越来越少。”
primary REIT (PMZ.UN-T)
分析师:“我们调至(‘行业表现’评级)是因为经济背景让我们采取了越来越防御性的策略(消费者手头拮据，利率仍是消费的风险)。”
Telus公司(T-T)
分析师:“该股在我们的电信行业排名中排名较低，第二季度业绩指引连续第二年被修正，其定价结构在竞争加剧的情况下不利于增长。”
Secure Energy Services Inc. (SES-T)
分析师:“由于强劲的股价表现将收益率从我们的标准中剔除。”
列表的其余部分是:Alaris Equity Partners Income Trust (AD.UN-T’)、AltaGas Ltd (ALA-T)、Brookfield Renewable Partners LP (BEP.UN-T)、Capital Power corp (CPX-T)、Chemtrade Logistics Income Fund (CHE.UN-T)、加拿大帝国商业银行(CM-T)、Dexterra Group Inc (DXT-T)、Doman Building Materials Group Ltd (DBM-T)、Dream Industrial REIT (di - un - t)、Exchange Income corp (EIF-T)、Gibson Energy Inc (GEI-T)、IGM Financial Inc (IGM- t)、Mullen Group Ltd (MTL-T)、RioCan REIT (REI.UN-T)、TC能源公司(TRP-T)， Topaz能源公司(TPZ-T)和Transcontinental公司(TCL.A-T)。
他们表示:“到2024年，全明星股票的平均收益率将升至5.9%，而且很容易获得资金，其中大多数都有能力增加股息/分配。”“投资组合的平均派息率为62.9%，平均派息指标(AFFO、FCF等)收益率为10.5%。
“随着利率预期下降(市场预计加拿大今年将降息75个基点)，派息股票可能会重新受到青睐。”
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加拿大皇家银行Dominion Securities分析师Greg Pardy表示，最近与Suncor Energy Inc.(苏- t)首席执行官Rich Kruger的一次会面增强了他的信心，认为“良好的运营/财务势头是由公司文化的结构性变化推动的”，这使他更加相信Suncor是他最喜欢的加拿大综合公司，并在该公司的“全球能源最佳创意”名单上占据了一席之地。
“在过去的一年里，森科尔发生的文化转变是我们讨论的中心，”帕蒂说。“在克服去年7月的恶性网络攻击后不久，Suncor迅速采取行动，减少了大约1800名现场人员(22%)，该工作于11月提前完成。Rich和他的领导团队花了大量的时间与现场工作人员接触，为员工注入活力，并逐渐灌输问责制和与领导层的联系。整个公司的集体努力比里奇在2023年4月上任时预期的要快得多。现在的工作是以一种持久的方式将这些文化方面深深地植入脑海。”
“我们预计里奇将在未来几年继续担任他的职务，并很高兴听到公司已经开始了长期的首席执行官继任计划过程。未来几年，森科尔的持续表现和驾驶结果将成为一场CEO竞赛的焦点。”
帕迪认为，森科尔已经建立了一个坚实的基础，可以继续保持“强劲”的运营势头。
他说:“在过去的一年里，Suncor开始建立内部运营绩效目标，这些目标不容易实现，而且超出了外部市场指导。”“反过来，公司的员工也加快了步伐，运用他们的聪明才智，推动整个组织在日程安排、计划、执行和审查等方面的持续改进。”
这位分析师重申了对这家总部位于卡尔加里的公司股票的“增持”建议和67美元的目标。华尔街的平均股价为60.93美元。
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* Desjardins Securities的约翰•斯克洛德尼克将他对安第斯贵金属公司(APM-X)的评级从1.60美元调高至1.70美元，并将其评级定为买入。平均为1.55美元。
他说:“我们已经更新了我们的估计，以考虑该公司第二季度的财务结果，其中它产生了780万美元的自由现金流，隐含的年化收益率为27%。”“然而，随着FDF开始在San bartolom
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希望本篇文章《周二分析师调整2024年9月3日的评级》能对你有所帮助！
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